Informações fiscais e geração de relatórios - Relatórios e datas
INFORMAÇÕES FISCAIS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS
Relatórios e datas
Relatórios: Exercício 2023
Formulários e relatórios que estarão disponíveis ao final do dia na data listada.
Pessoas físicas e jurídicas dos EUA
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| 1099-R | 31 de janeiro de 2024 | Internal Revenue Service |
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| Formulário consolidado 1099 (inclui os formulários 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC) |
15 de fevereiro de 2024 | Internal Revenue Service |
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| Planilha para o Formulário 8949 | 1º de março de 2024 |
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| Planilha de ganhos/perdas para contratos 1256 | 15 de fevereiro de 2024 |
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| Declaração de informações fiscais WHFIT | 15 de março de 2024 |
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| Formulário 2439 (para o exercício fiscal dos RICs) | 90 dias após o encerramento do exercício | Internal Revenue Service |
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| Formulário 5498 | 31 de maio de 2024 | Internal Revenue Service |
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Pessoas físicas e jurídicas fora dos EUA
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| Formulário 1042-S | 15 de março de 2024 | Internal Revenue Service |
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Pessoas físicas e jurídicas do Canadá
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| T5 | 28 de fevereiro de 2024 | Canada Revenue Agency |
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| T5008 | 28 de fevereiro de 2024 | Canada Revenue Agency |
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| T3 | 31 de março de 20241 | Canada Revenue Agency |
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| T4RSP | 28 de fevereiro de 20241 | Canada Revenue Agency |
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| T5013 | 31 de março de 20241 | Canada Revenue Agency |
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Residentes e pessoas jurídicas do Québec
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| Relevé 2 | 28 de fevereiro de 2024 | Revenu Québec |
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| Relevé 3 | 28 de fevereiro de 2024 | Revenu Québec |
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| Relevé 18 | 28 de fevereiro de 2023 | Revenu Québec |
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| Relevé 15 | 31 de março de 20241 | Revenu Québec |
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| Relevé 16 | 31 de março de 20241 | Revenu Québec |
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Não residentes no Canadá 2
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| NR4 | 31 de março de 20241 | Canada Revenue Agency |
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Todos os clientes
| Formulário/Planilha | Disponível | Enviado para | Recebido por |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo anual | 31 de janeiro de 2024 |
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| Relatório de dividendos | 15 de fevereiro de 2024 (clientes dos EUA) 15 de março de 2024 (clientes que não sejam dos EUA) |
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| Planilha de rendimentos de Forex | 29 de fevereiro de 2024 |
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- Ou no dia útil seguinte se for fim de semana/feriado.
- Não residentes no Canadá com posições de títulos canadenses.